特斯拉入标引发500亿美元基金调仓换股,股价盘中大涨近10%

腾讯美股         阅读量:13         2020-11-18 08:03:38

腾讯证券11月18日讯,在特斯拉被纳入标准普尔500指数(S&P500)后,公司股价创下两个多月来的最大涨幅,此举可能引发超过500亿美元的投资组合重新洗牌,以为埃隆·马斯克(Elon Musk)的这一清洁能源汽车制造商腾出资金空间。

周二盘中,特斯拉股价一度大涨超12%,市值超过4200亿美元。截止发稿涨势收窄,目前上涨近10%,暂报447.8美元,该公司股价今年已大涨近388%。

特斯拉在这个夏季实现连续第四个季度盈利后,已经有资格被纳入标准普尔500指数,最终的纳入日期定于12月21日。但由于纳入的股票体量庞大,标普道琼斯公司目前正寻求公众意见——一种是在重新调整生效日期(即12月21日)前,一次性按照证券流通市值(FMC)加权计入。还有一种是在12月14日开盘前,以及12月21日开盘前,分两批计入特斯拉的证券流通市值。

如今的特斯拉已经成为了世界上最引人注目的增长故事之一,也是市场上最活跃的股票之一。特斯拉纳入标普500指数可能会引发约500亿美元的投资组合活动,因为主动投资者和被动型基金为其超过4000亿美元的市值腾出空间,预计该股将占标普500指数1%的权重。

有媒体报道称,因为特斯拉入标引发的指数基金调仓换股交易额有望达到510亿美元。这意味追踪标普500的基金将卖出市值大约510亿美元的现有标普500成分股,然后用这些钱买入特斯拉股票。

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师丹·利维(Dan Levy)表示:“虽然特斯拉将被纳入标准普尔500指数是意料之中的事,但不确定的是(纳入的)时机。在宣布这一消息后,特斯拉成为了标准普尔500指数有史以来最大的新成员。”

利维还补充说:“将特斯拉纳入标准普尔指数的潜在阻力之一是股价的上涨,特斯拉股价如今已从9月初500美元的峰值水平大幅回落,最近的回调为指数跟踪者提供了一个更好的建仓机会。”

特斯拉10月份公布第三季度每股收益为76美分,是去年的两倍多,远高于华尔街的普遍预期。该公司同期营收飙升38%,至87.71亿美元,车辆交付达到创纪录的13.93万辆。

特斯拉表示,这一车辆交付速度在今年最后几个月应该会进一步加快,因为该集团继续维持2020年50万辆的交货量预测。这一数字表明,特斯拉第四季度的总交货量需要超过18万辆。

隐忧犹存

然而,特斯拉股价的迅速上涨也招致了一些投资者的怀疑,他们担心特斯拉的高估值并没有反映出它仍然面临的巨大挑战。苦苦挣扎的丰田预计本财年仍将售出940万辆汽车,而特斯拉的目标是交付50万辆汽车。

此外,华尔街有时也不愿过度拥抱特斯拉首席执行官马斯克,他对推特不加任何过滤的使用习惯导致了自己与美国证券交易委员会(SEC)的争执。这一争执最终导致马斯克辞去特斯拉董事会主席一职(至少在3年内不得担任董事会主席一职),并被处以巨额罚款。同时,SEC还对特斯拉处以2000万美元的罚款。

但特斯拉加入标准普尔500指数清楚地表明了该公司已经走了多远。

韦德布什证券分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)在给客户的一份报告中表示:“退一步说,这是‘特斯拉牛市’的一大亮点。”

上个季度,因为市场对价格更实惠的Model 3的强劲需求以及特斯拉在上海超级工厂取得初步成功的消息提振下,该公司实现了创纪录的利润,交付了比以往任何时候都多的汽车。艾夫斯表示,这使得标普道琼斯指数不可能将特斯拉排除在基准指数之外太久。

对此,英国最大券商平台Hargreaves Lansdow高级股票分析师尼克·海特(Nick Hyett)表示,一旦加入标准普尔500指数,该公司将吸引大量新投资者。

海特表示,此前特斯拉的投资者群体主要由积极的基金经理组成,他们认可特斯拉的使命感。现在,负责跟踪标准普尔500指数投资组合的被动型基金经理也将别无选择,只能参与进来。

海特说:“大多数(追踪该指数的)被动型基金基本上都将被迫买入该股,否则他们将不得不回答客户的询问。”

不过,斯坦菲尔资本(Stanphyl Capital)早在今年10月给投资者的信中就表示,特斯拉没有任何“护城河”。

“就电动汽车技术而言,特斯拉没有什么有意义的专利。而与特斯拉不同,传统汽车制造商则拥有数十年的‘经验护城河’,这些公司知道如何可持续、可盈利地大规模生产、分销和服务优质汽车,以及利用传统汽车的利润来补贴电动车的研发费用。”该公司在报告中写道。(德鲁)

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